出海记｜外媒：

中远海控拟收购东方海外 迈入全球集运前三甲

参考消息网7月10日报道 中远海运集团下属中远海运控股股份有限公司，上海国际港务（集团）股份有限公司及东方海外（国际）有限公司9日联合公布，中远海控及上港集团将以每股港币78.67元向东方海外全体股东发出附先决条件的自愿性全面现金收购要约。假设要约获全数接纳且交易完成，中远海控将持有东方海外90.1% 的股权， 上港集团则持股9.9%。

 4月15日，中远海运远洋集装箱货轮“荷兰”号由天津驶抵上海洋山深水港码头。“荷兰”号集装箱货轮经停的航线是涉及“一带一路”的主要航线。（新华社）

逾400亿元收购东方海外

据美国《华尔街日报》网站7月10日报道，收购价格为每股78.67港元（约合10.07美元），较东方海外国际7日收盘价溢价31%。上港集团将持有东方海外国际9.9%的股份。

另据路透社7月10日报道，全球第四大班轮公司中远海运控股股份有限公司和上港集团将联手向东方海外国际发出全面现金收购要约，收购方将支付至多492.31亿港元（约合人民币428.7亿元）对价。

公告显示，此次出手收购是中远海控子公司Faulkner Global和上港子公司上港BVI。

收购双方约定，董氏家族出让的股份中，由上港BVI收购6195.35万股（占总股本的9.9%）；Faulkner Global收购3.68亿股（占总股本的58.8%）；其余拟接受要约的东方海外股东出售的股份，全部由Faulkner Global收购。

中远海控称，本次收购资金来自Faulkner Global的自有资金及自筹资金。目前中国银行已向Faulkner Global出具过桥贷款的承诺函，中行将安排境外分支向Faulkner Global提供总额不超过65亿美元的银行过桥贷款。

此项收购需获得中国国家发改委和外管局等部委的批准或授权，并通过中国商务部、欧盟和美国的反垄断审查及中远海控股东会批准。Faulkner Global将在这些先决条件获满足后发出正式要约，且不得晚于明年6月底。

据英国《金融时报》网站7月10日报道，如果这笔交易被监管部门批准，中远海控将持有东方海外90.1%的股权。

参考消息网-出海记记者从中远海控获悉，本次收购采取现金收购，中远海控联合上港集团要约收购东方海外国际至多100%的股份。

东方海外品牌地位将保留

美国《华尔街日报》网站7月10日报道，过去一年全球前20大集装箱运输公司已经进行了一轮整合，上述交易将使六家超级集装箱运输公司划分为三大联盟，合计控制全球约四分之三的海运贸易市场。

双方已洽谈数月，此前纠结于价格问题。

路透社报道称，中远海控和上港集团承诺在交易后至少两年内继续聘用东方海外现有员工并维持现有薪酬及福利体系。除此之外，收购方有意保留东方海外在香港的上市地位，并将东方海外的总部及管理职能继续留在香港。

东方海外董事会已成立独立董事委员会，为公司股东就要约事宜提供建议，并将委任独立财务顾问。

本次联合要约收购方的财务顾问为瑞士银行，瑞银证券是中远海控的独立财务顾问。东方海外的财务顾问为摩根大通证券（亚太）有限公司。

东方海外7月7日收报60港元，过去一个月累计涨23.3%。

中远海运集团希腊比雷埃夫斯港集装箱码头一角。（新华社）

中远海控将进全球集运三强

美国《华尔街日报》报道称，中远海控收购东方海外国际将使其成为全球第三大集装箱运营企业，仅次于丹麦马士基航运公司和总部位于瑞士的地中海航运公司。

报道援引美国《商业日报》（《Journal of Commerce》）的数据称，中远海控收购东方海外国际还将使其成为美国进口商品第二大航运公司和出口商品第三大航运公司，所占市场份额分别为10.8%和8.5%。

纽约咨询机构卡拉察斯海事咨询公司的首席执行长巴西尔·卡拉察斯说，这次收购之后，中远海控在美国的市场份额增加了一倍，与其他大型对手相当；马士基用了几十年开发这个市场，而通过收购东方海外国际，中远海控一夜之间就做到了。

哥本哈根咨询机构SeaIntelligence Consulting的数据显示，这次收购之后，分属三个联盟的六家最大型海运企业将总计控制全球70%左右的集装箱运力，控制美国所有进出口货物运输市场69%的份额。

另据英国《金融时报》网站7月10日报道，过去4年，该行业见证了8笔并购交易。据卡拉察斯海事咨询公司首席执行官巴西尔·卡拉察斯介绍，市场现在趋向两极化，一方面是咄咄逼人争夺一流航线市场份额的大公司，另一方面是落入二流的公司，比如东方海外。

“收购东方海外进一步强化了中远海控的市场地位，这给予了中远海控在各方面与业内最顶级的公司竞争的体量，”他说，并补充说“毫无疑问中远海控很可能不会就此收手，而是在不远的将来向更多目标发起收购。”

中远海运成立于2015年末，是中国两大国有海运集团——中远集团（Cosco）与中海集团（China Shipping）——经过合并成立的。

东方海外是董建成之父董浩云在1950年创立的。东方海外是航运业盈利最好的公司之一。

参考消息网-出海记记者从中远海运获悉，此次中远海控计划收购东方海外，一方面将带来市场集中度进一步提升，有利于行业复苏；另一方面将带来中远海控业务规模、行业地位、竞争力的提升，产生协同效应，有利于公司发展的同时增厚公司业绩。

截至2017年6月，中远海控是全球第四大集运公司，运力占比8.3%；东方海外是全球第七大集运公司，运力占比3.3%，若中远海控完成收购东方海外，现有运力占比将达到11.6%，成为全球第三大集运公司。本次交易完成后，中远海控运力将达到290万标准箱（含订单），从规模上成为全球领先的集装箱运输公司，更加巩固行业竞争力。

2016年8月10日，在希腊雅典股票交易所，中国远洋海运集团董事、总经理万敏（左三）鸣响开市铃。中国远洋海运集团（简称中远海运）10日与希腊共和国发展基金签署《比雷埃夫斯港（简称比港）港务局多数股权交易完成备忘录》，这标志该集团下属的中远海运（香港）正式成为比港港务局的控股股东，开始接管比港港务局的经营。（新华社）